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Portfolio-Analysen und Beratungslösungen

Mehr Zeit für Ihre Kunden.


Lösungen für die Anlageberatung

tetralog produziert effiziente B2B-Lösungen für die Portfolio-Analyse und private Anlageberatung.

tetralog Lösungen erhöhen die Beratungsqualität und Kundenzufriedenheit, erweitern oder integrieren sich in bestehende Workflows und Kernbanksysteme am Point-of-Sale.

"Das vorgeschlagene Portfolio hat für den selben Zeitraum geringere Volatilität bei höheren Erträgen."

Dieses kurze Video zeigt den Einsatz einer tetralog Lösung bei Navigea, einem führenden skandinavischen Anlageberater.

Lösungen für Medienhäuser

tetralog produziert effiziente B2B-Lösungen für die Portfolio-Analyse mit Medienintegration.

Der »F.A.Z. Portfolio Check« für die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist Informationsportal, interaktive Infografik und Anlagetool in Einem.

Der F.A.Z. Portfolio Check

Die tetralog Lösung erhöht den Nutzwert von Finanznachrichten für Ihre Kunden, erweitert oder integriert sich in bestehende Workflows und Themenseiten Management Systeme.
Mehr …

Individualisierte Workflows

Offen für quantitative und qualitative Algorithmen, strategische und taktische Beratungsansätze.
Transparente Umsetzung von Produktstrategien und Vertriebsregeln am Point-of-Sale.
Vereinheitlichte Workflows und Servicequalität unterstützen die Individualisierung der Beratung und erlauben das screen sharing mit dem Kunden während der Beratung.
Wissenschaftliche Messung der persistenten Risikopersönlichkeit stellt sicher, daß die tatsächliche Risikofähigkeite des Kunden in Anlagevorschlägen reflektiert und berücksichtigt wird.
Individualisierung von Modellportfolien durch Integration von Kundenpräferenzen und -einschränkungen.
Regulationskonforme Dokumentation der Anlageberatung, adaptierbar an unterschiedliche MiFID-Anforderungen.

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Internationale Kunden

Effiziente Lösungen

Der Einsatz der Portfolio Qualitäts-Analyse im Beratungsgespräch führt in 9 von 10 Fällen zu direkten Wertpapierumsätzen.
Private Banking Relationship Manager, große österreichische Bank
Advisory session with PQA (portfolio quality analysis) bear transactions in 90% of all cases
Private Banking Relationship Manager, large austrian bank
We consider tetralog services to be a unique combination. Based on a broad spectrum of existing solutions, new solutions are designed with (…) individual process models and implemented very efficiently.
David Karsbol, VP and Head of Investments, Saxo Privatbank
(…) the implementation of our investment advisory model by tetralog strongly supports our Relationship Managers when preparing and conducting a client meeting.
Mag. Marion Morales, Head of Private Banking Segment Management & Business Strategy, Bank Austria Private Banking

Kunden und Regionen

tetralog konzipiert und implementiert Lösungen für Banken und Finanzdienstleister in über 12 europäischen Ländern …

tetralog Regionen und Kunden: tetralog konzipiert und implementiert Lösungen für Banken und Finanzdienstleister in über 12 europäischen Ländern