Schroders

Case Union Investment

„Welche Fonds würden zu mir passen – und wie unterscheiden sie sich? Welche Anlageziele sind bei meiner Anlagesumme eigentlich realistisch?“ Die Union Investment möchte auf ihrer Homepage Privatkunden die...

Fidelity

Case DZ Bank – Fundierter Ansatz für die Anlageberatung

„Können Sie Zertifikate für eine ganzheitliche Portfolioanalyse und Optimierung sinnvoll bewerten und darstellen?“ Um diese Anforderung ging es bei der Akquise von agree21optifolio, dem Portfoliomanagement-Tool für den Beraterarbeitsplatz des...

Case Unicredit Bank Austria – Vertriebsziele durch Steuerung erreichen

„Wir benötigen ein Tool, das es dem Private Banking Berater ermöglicht, organisch gewachsene Kundendepots gemäß dem Kundenprofil und der Marktmeinung der Bank zu analysieren und zu re-allokieren.“ Diese Aufgabenstellung...

Case Jyske Bank – Verbesserung der Customer Experience

„Wie können wir unseren Beratern innerhalb kürzester Zeit ein Tool an die Hand geben, mit dem sie freier und flexibler arbeiten können, als es bisher möglich war?“ Mit dieser...