Schroders

Verbesserung der Customer Experience am Beispiel Union Investment

„Welche Fonds würden zu mir passen – und wie unterscheiden sie sich? Welche Anlageziele sind bei meiner Anlagesumme eigentlich realistisch?“ Die Union Investment möchte auf ihrer Homepage Privatkunden die...

Fidelity

Fundierter Ansatz für die Anlageberatung am Beispiel DZ Bank

„Können Sie Zertifikate für eine ganzheitlichen Portfolioanalyse und Optimierung sinnvoll bewerten und darstellen?“ Diese Anforderung stellte sich in der Akquise von agree21optifolio, dem Portfoliomanagement-Tool für den Beraterarbeitsplatz des genossenschaftlichen...

Enterprise Plattform für die Anlageberatung am Beispiel Bank Austria

„Wir benötigen ein Tool, das es dem Private Banking Berater ermöglicht, organisch gewachsene Kundendepots gemäß dem Kundenprofil und der Marktmeinung der Bank zu analysieren und zu re-allokieren.“ Diese Aufgabenstellung stand...

Agiler Prozess am Beispiel Jyske Bank

„Wie können wir unseren Beratern innerhalb kürzester Zeit ein Tool an die Hand geben, mit dem sie freier und flexibler arbeiten können, als es bisher möglich war?“ Mit dieser...