¿Conozca el potencial de su base de clientes?
Queremos ser su compañero de viaje, y para ello queremos desarrollar para usted un detallado análisis del potencial de toda su base de clientes. Explore con nosotros las posibilidades de desarrollo de sus clientes y utilice el conocimiento adquirido para mejorar su servicio de asesoramiento de inversión a la vez que las ventas. Si lo desea, también podemos apoyar a sus asesores e inversores con innovadores gráficos dinámicos. Tenemos instrumentos adaptados a cada canal bancario, así, además de los análisis generales de carteras, también disponemos de herramientas para el inversor y soluciones integrales para el asesoramiento de inversión.
El valor añadido la propuesta de tetralog
- Screening: identificación y cuantificación del potencial de consultoría y rotación de cartera de sus clientes, así como identificación del potencial de diversificación por producto.
- Alerting: a los asesores de una entidad financiera para posibilitar un acercamiento específico y en el momento oportuno para cada cliente.
- Targeting: se pueden generar objetivos de venta en base a los datos obtenidos.
- Tracking: en caso de continuar con el proceso de análisis, es posible realizar un seguimiento cuantitativo de la actividad de asesoramiento y desde el punto de vista de calidad e incluso promover el logro de los objetivos establecidos.
- Forecasting: los responsables de la toma de decisiones de un banco pueden realizar previsiones de volumen de negocio anual basadas en el análisis cuantitativo de las carteras.
Las únicas entradas que necesitamos para realizar el análisis son:
- Un identificador por cada cartera
- ISIN
- Valor actual de cada posición o su cantidad
- Clase de riesgo de cada cuenta de valores
- Importe líquido (cash), si procede
Por defecto calculamos el riesgo, el rendimiento esperado, la ratio de Sharpe y el VaR para cada cartera. Pero también es posible utilizar otros indicadores de riesgo, incluidos los no paramétricos. Adicionalmente podemos proporcionar la distribución de activos de cada cartera. Realizamos un control de idoneidad de cartera desde la perspectiva de la clase de riesgo deseada, comprobando si las cuentas de valores se encuentran en los corredores de riesgo correctos, según las bandas de volatilidad definidas.
Por el contrario, ¿preferiría un viaje a medida? Estaremos encantados de organizarlo junto con usted, analizando y evaluando de manera específica sus necesidades.
Si hemos despertado su interés, por favor no dude en contactar con nosotros y, «prepárese para el lanzamiento».
PD: Nuestras propuestas para un cambio disruptivo en el negocio bancario, así como otras posibilidades de cooperación, por ejemplo, en el contexto de una campaña en medios relacionada con la afectación del Coronavirus a las Carteras de Inversión, las puede consultar en nuestra página web o en nuestro blog forward-finance.de.