Portfolioberatung als Prozess: Themenberatung
Eine Bank, die Anlageberatung organisieren möchte, benötigt eine strukturierte Vorgehensweise, um sich im Wettbewerb dauerhaft zu unterscheiden. Auf forward-finance.de stellen wir Ihnen in einer losen Serie einige beispielgebende Prozesse vor. Der vorliegende Beitrag dreht sich um einen Beratungsansatz, den wir Themenberatung genannt haben, weil Investment-Narrative dafür eine zentrale Rolle ...