«Necesitamos una herramienta que permita al asesor de banca privada analizar y refinar las carteras de clientes que tienen un crecimiento orgánico de acuerdo con su perfil y los estudios de mercado del banco». Esta tarea permitió el arranque de nuestra larga trayectoria con Bank Austria. Durante todos estos años, el «Análisis de Calidad de Cartera» desarrollado bajo la denominación «PQA/BestInvest» se ha convertido en la plataforma central y única de asesoría de inversión del banco, proporcionando un asesoramiento integral para todos los segmentos, desde la Banca Privada y Minorista hasta la Banca Corporativa.

Del producto al proceso evolutivo: mejora continua

Se trate de la introducción de una nueva línea de productos o de la ampliación de las funciones existentes: trabajamos en estrecha colaboración con nuestros socios del Bank Austria. En los workshops conjuntos, definimos objetivos, requisitos y soluciones. Durante todo el proceso trabajamos de manera ágil e intentamos optimizar los tiempos de comunicación. Con esta estrategia de «ping-pong» alcanzamos rápidamente excelentes resultados, que, mediante la retroalimentación constante, optimizamos de forma continuada.

Tecnología punta: desde el Spider widget al motor de informes

Nuestro enfoque modular facilita el desarrollo y la modernización de aplicaciones con tecnologías de última generación. Recientemente, por ejemplo, nuestro widget interactivo Spider se integró en PQA/BestInvest para permitir a los asesores minoristas ofrecer asesoramiento cuantitativo a sus clientes basado en el riesgo y el rendimiento. Otro aspecto destacado de la plataforma es el flexible motor de informes, fácil de usar y que puede adaptarse dinámicamente en función de los requisitos.

Asesoramiento optimizado – para asesores y clientes

Ya se trate de perfiles de clientes, de auditoría MiFID, de comparación con carteras de muestra o de optimización de carteras, con PQA/BestInvest el asesor dispone de toda la información necesaria para aconsejar profesionalmente a su cliente, cumplimiento con la normativa reguladora, de manera integral y en concordancia con los estudios de mercado del banco, logrando así una situación ganar-ganar tanto para el banco como para el cliente.